士業向け実務ガイド
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士業・認定支援機関の顧問先補助金支援 — 案件管理と申請準備の確認ガイド
顧問先支援で整理する案件・期限・書類・計画・採択後の作業を解説。AI下書きの扱い、公式要領との照合、機能と権限の確認をまとめます。
補助金の要件・上限額・補助率・締切は公募回ごとに変わります。この記事は内容を見直したときに同じURLで更新し、最終更新日を書き換えています。申請前に公募要領の原文をご確認ください。
まず押さえるポイント
制度名だけで判断せず、公募回・対象者・経費・発注時期をセットで確認します。数値や期限は、申請する公募回の公募要領で確かめてください。
1. 顧問先ごとの対象公募と担当を整理
顧問先、制度、年度、回、枠、締切、担当者、進捗、公式資料を記録します。相談資料や顧問先情報の共有では閲覧・編集権限と顧問先の了承を確認します。URL共有だけで権限管理が完了するとは扱いません。
2. 確認書と計画作成の責任
補助金OSで制度を検索する
記事の確認ポイントを、補助金OSの検索画面で制度情報と照らして確認します。
3. 審査項目・数値計画・経費を照合
4. 期限と採択後の作業
申請、書類発行、交付決定、事業実施、実績報告、支払、事業化状況報告は手引きと通知で確認します。報告の回数・期間やステータスは制度ごとに異なるため一律の年数・段階数で完了を判断しません。アラートの設定と通知先も確認します。
5. ツールの機能と契約を確認
顧問先へ伝えるときの確認リスト
次の観点を整理して、顧問先にわかりやすく伝えます。
- 候補制度
- 確認済みの条件
- 未確認事項
- 公式情報へのリンク